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一文看懂中国铜加工行业

时间:2018-10-12  访问:

  一、中国铜加工行业概况

  铜加工是我国有色金属工业的重要组成部分。经过多年的快速发展,我国已经成为全球最大的铜材生产国和消费国,综合实力明显增强。铜加工行业属于铜产业链的中间环节,是国民经济的一个重要部门。铜加工产品依其含铜量可分为纯铜和铜合金产品。纯铜具有高导电及导热性能、良好的可加工性、令人满意的强度和良好的抗腐蚀性、耐磨性;铜合金是以铜为主要合金元素,加入其他辅助元素熔合而成,使铜的功能和加工性能得以进一步提升, 满足不同行业、不同用途和不同性能的产品要求。铜及铜合金的优良属性使铜加工产品广泛应用于航空航天、军工、通讯、电力、电气、电子、五金、机械制造、 家电、汽车等众多领域。

  据安泰科统计,目前铜合金加工材在中国铜加工材的生产总量中约占20%,而且随着社会科技的进步和各行业的发展,铜加工行业的发展趋势已由传统的铜加工业务向新型铜合金材料的研发和生产方向转变。 中国民众生活水平的持续提高和制造业的强劲增长带动了铜加工行业需求的快速扩张,铜加工产品表观消费量从2001 年度的247.50 万吨迅速增加到2008 年度的790.33 万吨,年均增长率达18.70%。2008 年第四季度,铜加工行业受金融危机的影响增速同比有所下滑,但2008 年度和2009 年度表观消费量和产量仍达到了历史最高位。目前,中国已成为全球铜加工产品消费第一大国,经济社会的持续发展将会进一步带动铜加工材的市场需求,2009 年度消费量达到850.10 万吨。铜加工产品需求的持续增长促进了中国铜加工行业的快速发展,铜加工产品产量从2001 年度的185.80 万吨增加到2008 年度的748.60 万吨,年均增长率达22.81%。2009 年度,世界铜加工产品产量为1,652.00 万吨,中国所占比重超过了49%,其他主要生产国依次是美国、日本、德国和意大利。

  作为全球最大的铜加工产品生产国和消费国,中国仍在快速占有世界更大的市场份额。 中国铜加工产品的生产和消费主要集中在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海这三大制造业集聚区,尤其是浙江、江苏和广东。2008 年度,三省的表观消费量和产量均占全国比重的2/3,其中产量最大的浙江省约占全国总量的1/4。

  经过 20 多年的快速发展,目前中国铜加工行业呈现出以下特点:

  1、行业结构有待改善,产品未能满足高新技术领域的市场需求

  中国铜加工企业数量多、规模小使得行业内部缺乏有效的调控和自律,导致我国行业普通产品产能过剩、竞争激烈,但高端产品仍依赖进口的局面。以铜棒材行业为例,2009 年度中国铜棒材表观消费量为76.60 万吨,其中精密铜合金棒和环保铜合金棒、高强高导铜合金棒等高性能铜棒的表观消费量合计38.37 万吨,而精密铜合金棒和高性能铜合金棒产量合计为31.40 万吨,供求缺口6.97 万吨需要依靠进口,占当年同类产品消费量的18.17%。进口产品的高端属性主要表现为两个方面,一是加工精度高,二是材料由于专利技术等限制国内目前无法生产。因此,中国铜加工行业的产业政策鼓励新产品和新材料的开发,从根本上解决材料与工艺问题,改善行业产品结构,满足航空航天、国防军工、电子信息工业等高新技术领域对高精尖深加工产品的需要。

  2、行业整体的研发实力有待加强

  中国合金材料企业与国际一流企业同台竞争,研发实力的差距是根本性的差距,主要体现在材料研发和生产工艺两个方面。新材料的研发和产业化是为了满足下游行业对材料性能的新要求,生产工艺的不断改进则一方面是为了降低生产成本,另一方面是为了提高合金产品的工艺精度,为下游客户的生产降低加工成本。中国合金材料行业技术创新活跃,新技术在合金材料的产业化生产中一直发挥着重要作用,如近年高性能、高耐磨等合金材料生产技术的开发与应用。相比而言,虽然国内铜加工行业在高强高导铜合金、环保铜合金、高效散热管等领域取得了一定成果,并且已成为铜合金棒出口的主要优势品种,但在功能铜合金、铜基复合材料等新材料的前沿研究领域与国际主流生产商的差距依然明显。随着中国工业结构的升级和行业竞争的加剧,越来越多的企业通过设立研发中心、增加研发投入来增强自主创新能力。但是企业研发经验的积累和行业整体研发实力的提升是个长期的过程,中国铜加工行业只有不断加强研发实力才能从根本上提高行业的国际竞争力、维持可持续增长。

  3、行业集中度有待提高,尚未形成世界级的铜加工龙头企业

  据铜信宝统计,中国有近10000 家铜加工企业,但至今还没有一家能在综合实力上与世界同行业先进企业相抗衡,在生产规模、管理水平和资金实力等方面均有较大的差距。国际先进铜加工企业的年产量全部在20 万吨以上,KME(欧洲金属公司)的铜加工产品2008 年度产量受金融危机影响有所下降,但仍达到了57.10 万吨,而目前国内产量最大的铜加工上市公司,海亮股份2009 年度铜管棒材销量为14.79万吨,营业收入为60.52 亿元;其次为精诚铜业,2009 年度实现产量7.81 万吨,营业收入21.56 亿元,其他上市公司则规模更小。近年来铜价高位运行,加大了行业内企业的流动资金压力和运营成本,铜价的大幅波动也对企业的管理能力提出了严峻的挑战,尤其是存货管理方面,企业稍有不慎就可能导致亏损。若未来铜价持续保持高位,将有越来越多的中小企业被迫减产、停产甚至被淘汰。因此,行业的自然演变和行业环境的变迁给管理严谨、创新能力强、产品有特色、有竞争力的企业带来了行业整合的机会。

  4、低成本优势正在逐渐丧失,新的竞争优势尚待确立

  与其他国家的同类产品相比,我国铜加工产品具有低成本优势,这主要得益于较低的劳动力成本、能源成本和投资成本。但是,我国铜加工企业的这些竞争优势正在逐渐丧失。一方面,劳动力成本和能源成本逐步提高;另一方面,由于铜加工行业属于资金密集型行业,设备和技术的更新改造、研发投入的不断加大压缩了劳动力成本和能源成本在生产成本中所占的比例。所以,中国铜加工行业的低成本优势将会逐渐丧失。面对国际同行业企业的竞争,我国铜加工企业还未确立研发、生产规模、产品结构等方面的优势,在此期间,普通及低端铜加工产品领域将会面临激烈的竞争。具有持续的自主创新能力、能将研发成果有效产业化的企业将借助全球视野逐渐形成规模,参与国际市场的竞争,并在专业化和品牌化经营的过程中被市场认可,从而形成自己的核心竞争优势。

  5、上游冶炼企业大规模进入铜加工行业

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